詢價已經交出去了，估價卻還沒開始。
圖面、數量與施作範圍散在訊息裡。交出去的人以為完成了，接手的人還在等資料。
資料齊了嗎？誰確認可以開始？
工程公司的工作交接與案件管理
讓交接有依據，
讓案件往前走。
馬克 Marc｜企業流程系統化顧問
把老闆腦中的經驗，整理成團隊能執行、工作能交接、進度看得清楚的工作系統。
加入 LINE，回覆「交接」｜先說一個最近的工作卡點
現場的問題，實際的方法。01 / MARC
馬克 Marc 李孟哲
板模二代・拓見顧問創辦人
先整理工作，
再決定用什麼工具。
你可能也遇過
案子沒有停，
交接卻一直回到你身上。
把「誰要交什麼、誰來確認」說清楚，讓下一棒有依據。
現場已經改了，行政還在看舊版本。
追加、變更與口頭決定沒有接回案件，報價、現場和後續請款各自保留不同的說法。
哪一版才是目前有效的依據？
工程做完了，請款附件還在追。
直到送件前才發現缺照片、數量確認或驗收資料，工務與行政又重新找一輪。
誰要交什麼？接手的人確認了嗎？
把交付攤開來看
一個查得到的入口，
一套接得住的工作方法。
看板幫老闆看見階段與卡點；SOP把資料、動作、完成條件與接手確認接起來。
案件工作台
模擬示範・非客戶成果看階段、找責任、確認下一步。
顯示 3／3 件模擬案件
| 案件 | 目前階段 | 負責角色 | 下一步 | 交接狀態 | 卡點 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIM-01範例案 A | 估價報價 | 估價窗口 | 核對數量與施作範圍 | 待補資料 | 圖面版本待確認 |
| SIM-02範例案 B | 作業變更 | 工務窗口 | 送出追加變更確認 | 待主管決定 | 追加範圍尚未核定 |
| SIM-03範例案 C | 請款收款 | 行政窗口 | 核對本期請款附件 | 待接手確認 | 缺驗收確認單 |
交付樣張
這是要一起建立的管理視角。欄位、文件與接手標準，依公司的實際工作確認。
01 / 管理視角
老闆知道下一步該看哪裡。
同時看見責任、下一步與需要決定的事。
02 / 接手依據
承辦知道什麼才算交清楚。
輸入、步驟、輸出、完成條件，以及接手或退回的紀錄。
七階段總覽依公司現況確認，可有分期與回流。
- 01詢價受理
- 02估價報價
- 03成交簽約
- 04作業變更
- 05驗收補正
- 06請款收款
- 07保固結案
從一個明確範圍開始
先把三個交接點，
整理成團隊用得起來的方法。
先做管理入口與優先節點。範圍清楚，才知道這次拿到什麼、怎麼確認做完。
- 1 個老闆看板
- 看案件階段、責任、下一步、期限與卡點。
- 7 階段總覽・3 個客製 SOP
- 詢價到保固的流程全貌；其中三個優先節點依現況整理，其餘四張保留待公司確認的母版。
- 4 次會議・共 5 小時
- 一次前置討論、兩次協作指導、一次完成交付；另含老闆與員工簡短使用指引。
- 原範圍 2 輪集中修正
- 以單一窗口彙整，核對交付清單、演練與待確認事項。
兩週從什麼時候起算？
必要資料備齊、決策與維護窗口指定、會議日期確認後起算；需要公司相關承辦一起參與。
查看完整數量、客製深度與不含項目
實作上限：2 個資料庫、合計 15 個主要欄位、4 個操作檢視，匯入最多 20 筆整理好的資料；流程限 3 類主要角色。
每個客製節點限一條主要作業路徑、最多五個主要動作及一項常見例外。四次會議分別為 60／90／90／60 分鐘。
不含七階段全部詳細客製、全公司制度重整、大量舊資料清理、程式開發、外部串接、複雜權限、工具訂閱及長期維運。需要前端介面或客製系統時，另確認需求與報價。
先驗收管理入口與選定節點能使用。工程可能跨期驗收、請款或回到前階段；不承諾兩週完成全生命週期真實試跑。真實節點未發生時明列未驗並約定補驗，驗收細節依書面範圍。
合作怎麼進行
從一個現場問題，
走到有人接手。
先理解工作，再選工具。四次會議不是只聽課，而是用公司的實際工作一起整理、演練與交付。
- 01
先說一個卡點
到 LINE 回覆「交接」，說明公司類型、你的角色與最近一次卡住的事。先用去識別資訊描述即可。
- 02
確認這次的範圍
一起選出三個優先節點，確認現有資料、參與角色、交付與驗收方式，再以書面確認合作條件。
- 03
一起整理與導入
建立管理入口與 SOP，透過兩次協作指導，讓老闆練習查案，承辦練習更新與交接。
- 04
演練後完成交付
核對交付清單、操作與接手紀錄；未驗證的事項如實留下，指定後續維護窗口。
從工作現場出發
先理解人怎麼做事，
再把經驗整理成方法。
我是馬克 Marc，板模二代，也是拓見顧問創辦人。
從傳統產業現場到團隊教學，我關注的是：工作能不能說清楚，方法能不能被使用，經驗能不能順利交給下一個人。
Notion、AI、自動化與簡報，是協助工作落地的方法。這次先從工程公司的工作交接與案件管理，做出可以繼續維護的起點。
認識馬克與工作方法
需求延伸時，也有下一步
先把流程理順，
再談介面、教學與擴充。
以上擴充不包含在兩週基本方案，需求、時程與報價分別確認。
合作前，先問清楚
你可能想知道。
不確定適不適合，也可以先說一個具體問題。
一定要用 Notion 嗎？
不一定。會先看既有工具、資料及團隊習慣，再確認這次的管理入口。基本方案以輕量看板及文件整理為範圍；需要外部串接或客製程式時另行評估。
兩週會把七個階段全部做好嗎？
會整理七階段總覽與標準流程卡，其中只客製三個優先節點。其餘四張是待公司確認的母版，不等於七份已核定、已試跑的公司 SOP。
老闆與員工需要一起參與嗎？
需要指定可決定流程的主管、後續維護窗口，以及相關承辦。四次會議共五小時；只由老闆上課，不能證明員工能交接。
怎麼確認這次真的交付了？
會核對交付清單，讓老闆查出案件階段、責任、下一步與卡點，讓承辦依選定 SOP 演練接手或退回。真實短週期節點未發生時，會明列未驗並約定補驗，不以模擬冒充真實採用。
之後需要前端介面或客製系統呢？
可以在流程與資料需求清楚後，另行討論介面、權限、串接與維護的範圍及報價。這些開發不包含在兩週基本方案內。
填完預約申請，就確定時間了嗎？
還沒有。送出表單後仍待人工確認；時間、方式及費用會事先與你確認。收到確認通知後，才成立訪談時間。
從眼前的一件事開始
現在，哪一段工作
最常需要你回頭追？
先說公司類型、你的角色，和最近一次卡住的事。
先用去識別資訊描述，不用準備完整文件。
LINE @426copbz｜回覆「交接」
偏好先寫下來？填寫需求申請 ↗送出後仍待人工確認；時間、方式與費用另行確認。